האם אתם שולחים מסמכים דיגיטליים ללקוחות? זו הדרך לקבוע את תוכן המייל והנושא
ניתן להגדיר לכל סוג מסמך שנשלח דיגיטלית מחשבשבת H-ERP, תבנית הכוללת נוסח קבוע של הודעת דוא"ל. ניתן לכלול בהודעת דוא"ל שדות מתוך המסמך הדיגיטלי המצורף, לדוגמה: שם לקוח, מספר המסמך שנשלח, סכום המסמך, תאריך פירעון ועוד.
להגדרת תבנית דואל למסמכים יש לפעול באופן הבא:
- בוחרים בתפריט הגדרות > הגדרות תבנית דוא"ל למסמכים
- קובעים שם לתבנית לבחירתכם.
- מגדירים את נושא הדואל והתוכן שלו.
- בסיום בוחרים בכפתור שמירה.
- לקישור התבנית שהגדרתם לסוג מסמך מסוים, בוחרים בחלון זה בתפריט פעולות נוספות > בחירת תבנית דואל למסמכים.
הקליקו כאן להסבר מלא כיצד מגדירים תבנית ומשתמשים בה בעת הפקת המסמך בפועל
